一名销售经理使用彼刻效率的日常
作者: Mac玩儿法编辑部 发布时间: 2019-12-05 #彼刻效率

之前我们介绍过彼刻效率这款任务管理产品,我们从痛点回忆为切入点慢慢带大家了解了这款任务管理产品,这款产品的功能设计应用范围非常广泛,不单单适用于互联网开发设计团队使用,同样也特别适合斜杠青年,独立工作者,以及千千万对工作有自我规划,自我激励的用户去尝试。

这次我们有一个从事销售工作的朋友来和大家分享一下他使用“彼刻效率”的使用分享,看看能给这位杂事缠身的销售经理带来了哪些方面的效率提升:

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图

小Y是一名从事电信运营商市场销售的业务经理,在尝试使用任务管理应用之前,小Y每天的工作都不能用排的满满的来形容,我每次见到他都在打电话,要不就是在电脑前整理文档,从来没见过他休息。

晚上在微信里他和我诉苦,我向他推荐了一些任务管理app,但是人家自己也不知道在哪看到的彼刻效率,在使用了两周之后跟我说,每天的工作条理性提升了许多,出错率降低了,而且也不用频繁加班了,关键是每天接的电话没那么频繁了,他是怎样做到的呢?

账单管理

对于小Y来说,每个月初最让他头疼的就是给客户发账单,之前他会把所有电汇客户在公司系统中的上月出费账单导出,从压缩包解压缩,然后再去掉账单里无用的列信息,最后再通过邮箱发给客户。但是由于他每天的事务性工作实在太多,根本没有足够时间将所有账单在一周内发完,所以他每天都会接到许多并没有什么意义却严重占用他工作时间的索求账单的电话,而且会遇到发错账单的小错误。

在彼刻效率里,小Y 可以把所有客户的账单都以文件的形式上传并汇集到一个“账单管理”的主任务里,他可以随时从这个任务里下载账单里发给客户,比在电脑里用文件管理器(Finder)通过一个一个的文件夹形式方便许多,如果账单出费有异常的,客户有疑问的,还可以进行标签、备注等多种形式的标注,彻底摆脱特例情况给自己带来的时间损失。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(1)

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(2)

在备注里可以对客户的账单情况进行详细的说明。

合同跟踪

每个月小Y手头还有大量的合同需要处理,这些合同都需要过公司的合同系统进行流转,当合同被批准生成(带有公司logo水印)后,即可进行打印送交客户盖章,但这些合同的状态都不一样,有正在撰写/等待提交审核流转的,有待领导签发的,有履行中,有作废的,各种状态,而且一个合同生成后,必须在 10 个工作日内让客户将盖章后的纸质版反馈回来,小Y通过彼刻效率,可以把所有当前合同、历史合同都上传到应用中进行管理,带上 deadline,绝对能提高工作的效率,合同再也不用超时返回了。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(3)

在合同流转进行审核的过程中,如果你所在公司都在使用彼刻效率,那么你完全可以在一个合同的专用对话里与你的领导、合同管理员对合同内容进行商榷,确认以及修改。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(4)

日常走访

小Y还用彼刻效率用来记录对每个级别的,对需要带领导走访的客户进行一一记录,可以对每个客户的走访情况进行截止时间标记,现场走访照片的上传,备注,甚至是你和领导可以就此客户进行讨论。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(5)

日历

对于上述这么多的事务性工作,小Y 当然要用到日历模块,这些事务性工作大多有 deadline,彼刻里的截止时间就是 deadline,在设置完后,你可以综管整个月份里你每天需要在哪天之前完成什么工作,而且可以直接在上面对任务进行标记,修改,讨论或是快速跳转到任务界面。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(6)

现场展销

小Y每个季度会被公司安排去组织或参加各种产品的现场展销,作为现场销售的组织者,他必须对每个点位的信息进行归集整理,包括点位的环境照片,各种物料的信息备忘,都需要发给队员及时跟进。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(7)

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(8)

指标记录

最后就是指标的管理,能否圆满完成一个月,一个季度或是整年的销售指标是对销售人员的基本考量标准之一,小Y每个月要销售的产品种类多,每个产品都有全年、季度指标,这是硬性考核数据,但部门经理都会要求他们给自己制定月、周指标,甚至是日指标。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(9)

为了让自己尽可能完成指标,小Y利用彼刻效率里的批量创建任务,对每款产品在每个月的每一天设定了任务,并诸天记录指标完成情况,批量创建任务很简单,只需在父级任务右上角点击新建任务右侧的“批量创建&导入思维导图”的小按钮,将内容相似的子任务以文本形式拷贝到窗口内,即可一键完成批量子任务的创建,非常的高效率。

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(10)

使用模板

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(11)

一名销售经理使用彼刻效率的日常插图(12)

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